Chu Feng atravessa o continente das Nove Províncias, obtém a herança da Pérola de Sangue do Deus Ancestral e, quando alcança o auge do Reino do Imperador Marcial, acidentalmente salva uma bela insigne, com quem se conhece, se apaixona e casa. No entanto, a mulher na verdade era a Imperatriz do Império das Nove Províncias. Após dar à luz aos gêmeos dragão e fênix, ela desaparece sem dizer adeus. Esses dois pequenos bebês, após Chu Feng submetê-los a múltiplas lavagens de essência e temperamento da medula, desenvolveram em seus corpos um traço divino supremo, capaz de suprimir toda a energia das Nove Províncias. Três anos depois, os gêmeos irmãos, ignorantes, adoráveis, invencíveis mas inconscientes, aproveitando o momento em que Chu Feng está em reclusão para passar pela tribulação divina, escapam furtivamente da vila e iniciam a jornada para encontrar a mãe.